أعلن بنك الرياض في السعودية عن طرح شهادات ائتمان دولية بقيمة 1.25 مليار دولار، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز رأس مال البنك ودعم قوته المالية، جاء ذلك في إفصاح رسمي عبر موقع السوق المالية السعودية "تداول"، حيث تم إصدار 6250 صكًا بعائد سنوي 6.209%، مع مدة استحقاق تصل إلى عشر سنوات وخيار استرداد مبكر بعد خمس سنوات من الإصدار.

تفاصيل طرح شهادات بنك الرياض الدولية

من المتوقع أن يكون تاريخ التسوية لهذه الشهادات في 14 يوليو 2025، حيث ستُدرج في سوق لندن المالية الدولية، مما يتيح للبنك فرصة تعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل بعيدًا عن الاعتماد الكامل على رأس المال الداخلي. تمنح هذه الخطوة البنك مرونة مالية في إدارة التزاماته مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

دعم رأس المال والسيولة من خلال إصدار الشهادات

تُعد هذه الشهادات أداة مالية هامة تدعم هيكل رأس مال بنك الرياض، حيث تُصنف ضمن الشريحة الثانية من برامج إصدار شهادات الائتمان بالدولار، توفر هذه الآلية سيولة إضافية للبنك، مع إمكانية الاسترداد المبكر بعد خمس سنوات، مما يمنح البنك فرصة لتقييم أو إعادة هيكلة التزاماته المالية حسب ظروف السوق.

مقارنة مع إصدار الشهادات السابقة

في يناير 2025، أصدر بنك الرياض صكوكًا رأسمالية بقيمة 2 مليار ريال سعودي (حوالي 533 مليون دولار) ضمن الشريحة الأولى، بعائد سنوي 6%، أما الإصدار الحالي فهو ضمن الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد أعلى قليلاً عند 6.209%. يعكس هذا التحرك حرص البنك على تنويع أدوات تمويله وتقوية هيكله المالي بشكل تدريجي.

أهمية الطرح وتأثيره على السوق المالية

يتميز إصدار شهادات الائتمان الجديدة بعدة نقاط إيجابية، منها العائد الجذاب الذي يجذب المستثمرين الدوليين الباحثين عن أصول مستقرة، كما أن مدة الاستحقاق الطويلة تزيد من ثقة السوق في استراتيجيات البنك، بينما يوفر خيار الاسترداد المبكر مرونة مالية تساعد البنك على التكيف مع تغيرات السوق، إضافة إلى ذلك، يرفع إدراج هذه الشهادات في سوق لندن المالية من مكانة البنك دوليًا ويزيد فرص جذب الاستثمارات الأجنبية.

تعزيز مستدام لرأس مال بنك الرياض

يمثل طرح شهادات الائتمان الدولية بقيمة 1.25 مليار دولار خطوة مهمة نحو نمو مستدام للبنك من خلال تحسين هيكل رأس المال وتوسيع قاعدة التمويل. كما أن التواجد في سوق مالية عالمية مرموقة يعزز من فرص بنك الرياض في استقطاب استثمارات أجنبية تدعم خططه المستقبلية في السوق السعودية والعالمية، مع الحفاظ على استقرار مالي قوي ومرونة عالية في إدارة الموارد المالية.